O castigo trazido pelo forte Sol de verão somente foi aliviado com a visão do destino dos bravos aventureiros, após vários dias de viagem pelo nordeste de Furyondy: o Vale Elsir e, com ele, a cidade de Drellin’s Ferry, já podiam ser vislumbrados ao longe.
A recepção, entretanto, não foi tão calorosa. Uma emboscada hobgoblin foi o primeiro desafio encontrado e, com grandes dificuldades, mas sem baixas, vencido. A confirmação das visões de Jerlan veio em seguida, com a mão vermelha adornando a armadura de um dos inimigos derrotados e, logo após, a surpresa, com o símbolo de Tiamat em volta do pescoço do mesmo inimigo. Após a óbvia pilhagem, seguiu-se a estrada até Drellin’s Ferry.
A audiência com Winston, o representante da cidade, trouxe novas informações. Emboscadas e incursões de goblinóides haviam se tornado muito freqüentes nas últimas semanas, a ponto de impossibilitar as caravanas mercantes de entrar e sair do vale, através de Drellin’s Ferry. Escoltas e patrulhas haviam sido enviadas, no intuito de localizar e neutralizar a fonte desses problemas, mas a maioria jamais retornou. A única notícia relevante obtida foi a provável localização de uma base goblinóide na Witch Forrest, uma floresta nos arredores da cidade.
Winston, após as apresentações e explicações, pediu a ajuda dos heróis que, prontamente, aceitaram a missão. Deveriam embrenhar-se na floresta e falar com Jorr, um ranger que lá vivia, para que este pudesse lhes auxiliar como guia. Feito isso, tentariam localizar a origem das incursões e elimina-las.
Jorr, apesar de ser uma pessoa reclusa, nutria um grande ódio por goblins. Após alguns minutos de conversa, seus serviços de guia na floresta foram conseguidos. Ele sugeriu que o grupo de heróis iniciasse as buscas pela guarnição de Vraath Keep, mas que tomassem muito cuidado, pois, segundo o que se dizia, o local era assombrado.
Chegando em Vraath Keep, Tom, o ladino, pediu que todos ali esperassem, para que ele pudesse fazer um pequeno “reconhecimento” do território. O grupo aquiesceu, mas Jorr disse que não participaria daquilo, pois o local, obviamente, era assombrado. Tom, então, verificou que a fortaleza estava, na verdade, em ruínas. Esqueletos de gigantes eram encontrados no pátio interno, ao lado de massivas pedras, incrustadas na terra. Alguns dos telhados já não existiam e a muralha estava amplamente rachada em duas posições. No que eram os estábulos, o sorrateiro ladino encontrou dois goblins, aparentemente jogando cartas.
Após o retorno de Tom, o grupo traçou um rápido plano e, sem maiores delongas, atacou. Os dois goblins foram rapidamente neutralizados, mas os sons de batalha colocaram em alerta os dois worgs que estavam no estábulo. Com a continuidade do combate, uma mantícora lançou-se em vôo sobre os aventureiros, seguida por um minotauro que comandava uma dúzia de hobgoblins, aparentemente ali aquartelados. Por fim, um hobgoblin vestido em robes e segurando uma varinha, juntou-se ao combate.
A batalha foi severa, com vários dos heróis ficando inconscientes com os ataques desferidos, mas, ao final, apenas o hobgoblin conjurador conseguiu escapar, voando sobre as árvores, em direção ao norte.
Após recuperarem-se parcialmente dos ferimentos, os aventureiros exploraram o local, obtendo várias informações e algumas conclusões:
1 – No topo da torre de vigia, um cadáver em avançado estado de putrefação foi colocado em uma estaca, de forma a ser visível de longa distância por um observador externo. Uma magia “continual flame” estava ativa no corpo. Concluiu-se que, provavelmente, este era um dos “fantasmas” que assombravam o local.
2 – Num dos cômodos, foram encontrados vários documentos e cartas, ao lado de um grande mapa do vale, com várias anotações em goblin. Após um estudo, o grupo concluiu o seguinte: Uma grande horda de goblins e hobgoblins reunia-se em um local ao norte chamado Cinder Hill. Composta de milhares de goblinóides, essa força planejava dizimar o Vale Elsir, cidade após cidade, a começar por Drellin’s Ferry. A horda era comandada por quatro “wirmlords”, que, por sua vez, eram comandados por um “high wirmlord”. Um dos wirmlords, cujo nome era Koth, seria responsável por estabelecer uma base em Vraath Keep, aguardando pelo avanço das tropas.
3 – Os batedores da horda encontraram um ponto fraco no plano de ataque que se seguiria. Uma ponte, ao norte de Vraath Keep, chamada Skull Gorge Bridge, era a única via de acesso à floresta e, portanto, deveria ser muito bem protegida até a passagem do exército, sob pena de um atraso de vários dias no avanço da invasão.
Por fim, uma passagem secreta encontrada, que levava ao subsolo da fortaleza, revelou um tesouro que, ao que parecia, era desconhecido dos hobgoblins. Lá foram encontradas algumas gemas, itens mágicos, um poderoso cajado da vida e vários documentos contando a história do local. Entre esses documentos estava um título de propriedade de Vraath Keep que a estabelecia, na ausência de descendentes sanguíneos do signatário, ao seu portador. O grupo, assim, possuía, a partir de então, uma fortaleza no Vale Elsir.
Após uma breve reunião os planos para o dia seguinte foram traçados. Tom deveria retornar a Drellin’s Ferry para avisar a cidade da invasão iminente, bem como para tentar encontrar alguém lá que pudesse decifrar o código contido nas cartas achadas pelo grupo. O resto dos heróis rumaria para o norte, atacaria a ponte e a destruiria, na esperança de ganhar, com isso, dias preciosos, que poderiam fazer a diferença entre vida e morte à população do vale.