Rauros e Shardã fogem pelo deserto, tentando colocar distância entre eles e os soldados de Urik, liderados pelo Templário Malestic. Com um grupo de Half-Giants, Malestic atacou e matou o Mestre Druida dos dois companheiros, e aprisionou os dois como escravos. Eles conseguiram fugir durante a noite, mas o Templário de Hamanu promove uma perseguição implacável.
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Khrk e Tirper rumam para o norte, tentando esquecer as mortes que os assombram. Desde quando o clã de Thri-Kreens, ao qual Khrk pertencia, atacou e devorou a tribo de Elfos de Tirper (que ele já havia abandonado) morreu por contrair uma doença, os dois estão juntos vagando pelo deserto. O norte traz novas terras, e possivelmente uma nova história para os dois jovens companheiros ligados pelo destino.
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Lin Feng está numa pequena caravana, entregando suas mercadorias em diversas vilas e postos avançados. Lin está há semanas viajando, e falta somente à entrega de um carregamento para o posto avançado da Casa Mercante Tsalaxa mais distante de Draj, o Forte Kalvis. A partir dali receberá novas instruções para a viagem de retorno.
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Uma tempestade de areia fez com que as duas duplas de companheiros precisassem se abrigar nos canyons das Montanhas Quebra-vento. A caravana de Lin, por estar mais longe e ser mais lenta, não consegue se proteger a tempo, e acaba soterrada. Todos os membros da caravana morrem, há exceção de Lin, que ficou fechado em seu howdah - um vagão montado em cima de um Inix (lagarto gigante).
Os dois grupos se encontram enquanto estão vasculhando os destroços soterrados da caravana. Eles vêem homens mortos, são soldados, passageiros e escravos da caravana. Quando abrem o vagão, encontram Lin desmaiado, e suas mercadorias arruinadas. Enquanto eles tentam salvar o pouco de água que sobrou (e aproveitam para matar a sede), são atacados por Silt Runners (pequenos e rápidos homens-lagarto) eles são obrigados a agir juntos para se defender, e após um combate sangrento conseguem matar ou afugentar os pequenos carniceiros.
Lin propõe que os quatro o acompanhem até o Forte Kalvis, para conseguirem chegar em uma civilização onde poderão reabastecer seus suprimentos. A partir de lá cada um segue o seu caminho.
A tempestade altera bastante o cenário em volta deles, fazendo com que eles precisem supor novos trajetos para o caminho. Alguns dias de viagem se passam sem muitos incidentes, apesar da sensação de perseguição de Malestic continuar para Rauros e Shardã. O grupo de novos companheiros começa a utilizar a rota mais conhecida entre Gulg e a vila de Altaruk (o Forte Kalvis fica no meio do trajeto), mas as conseqüências desta tempestade de areia refletem inclusive este caminho, os fazendo passar por um desfiladeiro recém-revelado. Este caminho se mostra perigoso pelas plantas que ali crescem (Brambleweeds e Burnflowers) e durante a noite eles são atacados por um Espreitador Noturno, um Belgoi com alguns Giths como seus soldados.
O Belgoi utiliza seus poderes psíquicos para compelir Rauros a se levantar e, escondido, ir de encontro ao Belgoi. Khrk, estava de guarda e atento, e percebe que Rauros se levanta e caminha escondido até outra pessoa. Ele acorda os outros e vai rapidamente em direção ao encontro noturno inesperado. Vários giths se interpõem ao grupo, impedindo que eles cheguem ao resgate de Rauros. Khrk é mais rápido, e consegue se aproximar antes dos giths agirem. Enquanto o grupo vai lutando contra os giths, o Belgoi continua drenando a energia vital e lendo a mente de Rauros. O Thri-Kreen consegue se aproximar dos dois a tempo de ver a cara de pavor do Belgoi ao perceber algo sobre Rauros. O Belgoi se afasta e desaparece, e os giths abandonam o combate.
