A história começa descrevendo uma sala onde o Arcano Vermelho, Maligor, estava relaxando, cheirando um “incenso” especial. Maligor é um Zulkir. Título que é dado aos mais poderosos arcanos de Thay. Cada Zulkir é especialista em uma escola de magia, a de Maligor é Transmutação. Com a ajuda de poções, ele já havia vivido mais do que qualquer humano podia imaginar.
Ele se levanta e vai até a janela, ele estava em sua Torre. De sua torre ele observou as ruas da cidade de Amruthar. Logo ele começou a olhar a mansão do mais recente mago vermelho na cidade de Eltabar, ele fechou seus olhos e lançando uma magia, começava a enxergar dentro da casa desse jovem mago. Rindo ele pensa que o tal mago novo deve ser fraco, pois ele não colocou proteção para a magia executada por Maligor.
Depois ele refletiu sobre os poderes dos Magos Arcanos, ele era medido também pela quantidade de escravos que possuía, e Maligor não poderia se queixar de sua quantidade. Na cidade, 2/3 das pessoas eram escravos.
De repente o mago começou a sentir um cheiro pútrido. Era sua serva Asp, que pela descrição provavelmente não é humana.
Ela conta que um dos servos do Lorde Maligor deveria estar lhe traindo. É um gnoll, um dos guardas. Ele sumiu por alguns dias. Aps teme que o mesmo seja um espião e esteja contando os segredos de Maligor.
Maligor diz que não teme. E para agradar sua serva, diz que vai resolver e pede para que Asp pegue algum pertence do gnoll e o encontre fora da torre.
Maligor sobe 2 andares de sua torre e chega no laboratório. Lá há muitos pequenos animais engaiolados. Ele prefere utiliza-los a humanos, já que ocupam menos espaço, são mais baratos e menos barulhentos. Ele pega um porquinho pelo pescoço e vai para fora da sua Torre.
Logo Asp chega e entrega um casaco do gnoll para Maligor.
O Arcano vermelho abaixa seu capuz revelando sua cabeça careca com várias tatuagens. Os cidadãos livres de Thay tem a cabeça raspada enquanto somente os escravos possuem longos cabelos. As tatuagens demonstram a importância dos Arcanos, entre elas, Maligor possui a da Organização dos Arcanos Vermelhos e o símbolo do deus da morte Myrkul(ainda que esteja morto após o Tempo das Pertubações, Maligor acredita nos ensinamentos da entidade).
Maligor começa cânticos arcanos e transforma o porquinho em uma Darkenbeast. Ele ainda solta alguma magia, transferindo magicamente as imagens do gnoll da mente de Asp para a criatura e ordena-a ir pegar e trazer o gnoll traidor.
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Inicia o capítulo com a descrição de uma águia. Logo um gnoll aparece e vai até a beirada de um lago que fica na fronteira de Thay e, ofegante, bebe água.
Após o gnoll fala “Lugar certo. Harper. Apareça. Mudwort demorou. Se perdeu. Não tenho tempo. Vão sentir minha falta.”
Nisso a águia se transforma em um homem alto de cabelos longos e loiros, chamado Galvin. Eles conversam. Galvin é um harper que teria sido enviado pelo conselho de Aglarond para saber informações sobre Thay. Mudwort conta que há um Arcano Vermelho chamado Maligor que quer mais terras e que ele usará seu exército de gnolls pra conseguir. Após dar algum dinheiro Galvin quer mais informações sobre as intenções de Maligor e sua localização, Mudwort não diz e uma batalha começa.
Mudwort crava sua lança no ombro de Galvin que se transformando em um urso mata o gnoll.
Ele enterra o gnoll para esconder o corpo e muito ferido começa a voltar.
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A darkenbeast vê toda a cena e refletindo que deixaria mais contente seu mestre se ao invés de levar o gnoll espião, levasse o assassino do espião, ele levanta voo atrás do homem.
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Galvin caminha pela floresta retornando para seu acampamento. Ele praticamente se arrasta, o ferimento foi profundo demais. Ele lembra de sua história. Filho de um casal de ladrões que eram membros da guilda de ladrões em Skuld, a cidade das sombras, em Mulhorand. Ele havia crescido muito bem na cidade, ganhando muitos presentes. Até seus pais roubarem o embaixador da cidade, quando foram mortos.
Galvin fugiu da cidade e viveu na floresta. Sua vida foi difícil, teve muita fome até aprender, observando os animais, como coletar os alimentos da floresta. Ele chegava a entrar furtivamente nas cidades roubando comida, mas cada vez mais foi se afastando até quando começou a não gostar das cidades.
Galvin estava preocupado, ele nunca havia ido tão longe na fronteira de Thay e estava ferido. Ele percebeu que algo estranho estava acontecendo, já que a floresta estava muito silenciosa.
A darkenbeast voava, aproximando-se, sentindo o rastro do cheiro de sangue deixado por Galvin.
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Exausto Galvin sorri e relaxa, pois chega próximo ao destino. No acampamento ele encontra seu amigo centauro, Wynter, que fica preocupado com os ferimentos de Galvin. O Druida, pegando uma mão cheia de frutas curativas de dentro de sua mochila, conta as informações que obteve do gnoll e o porquê teria o matado. Eles falam baixo, pois um membro de Aglarond enviado pelo conselho estava numa tenda do acampamento, dormindo.
Galvin comenta que terá de ir para Amruthar para encontrar o tal mago. Wynter fala que ouviu falar sobre Maligor, ele teria se tornado Zulkir antes de Wynter ter abandonado sua terra natal. Apesar de Wynter ser de Thay, ele não concorda com as atitudes e desejos do povo e insiste em ir com o Druida já que conhece muito bem a região.
Nisso, a enviada de Aglarond, Brenna Graycloak, sai da tenda enrolada em cobertores dizendo que também iria e que o conselho precisa saber o que pretendem os arcanos vermelhos.
Galvin não discute com ela, mas ele não pretende levá-la. Afinal políticos só iriam atrapalhar em sua missão. Logo ela retorna para dormir.
O druida e o centauro continuam conversando um pouco mais até que Galvin pede que Wynter vá buscar ervas para o seu ferimento.
Uma chuva começa a cair e vai aumentando.
Ao centauro adentrar na floresta Galvin é atacado pela Darkenbeast. A besta domina o druida. Quando iria acertar um golpe fatal é distraída por uma magia lançada por Brenna, que lança ainda magic missiles. A criatura avança em Brenna que pára de lançar sua próxima magia saindo do caminho da Darkenbeast que atinge a tenda se enrolando.
Logo a criatura foge para a floresta para reconfigurar seu plano, ela se concentra e chama seu mestre. Maligor acorda em sua torre e escuta o chamado dela. Ele sabe que a criatura está ferida. Concentrando-se um pouco mais ele consegue ver através dos olhos da Darkenbeast, que estava olhando para o acampamento, vendo Brenna.
Brenna vai checar o estado de Galvin que estava surpreso em a mulher ser uma maga e não uma política. Brenna vai para a tenda para encontrar alguns curativos e é atacada novamente pela darkenbeast. Galvin avisa a tempo de Brenna desviar.
Após o rasante a criatura novamente toma distância para um novo ataque. Nesse meio tempo, Brenna consegue puxar componentes para uma nova magia, ela cuida para que eles não se molhem com a chuva. Ao final ela tem êxito e lança um lightning bolt no peito da Darkenbeast que cai no chão e agoniza até voltar ao formato da sua forma original.
***
Em sua torre em Amruthar, Maligor grita em fúria. Ele chegou a sentir a dor que teve a criatura com o raio. Maligor não entende o que teria acontecido, afinal sua criatura teria ido atrás de um gnoll e estava enfrentando uma maga de cabelos vermelhos.
Enquanto refletia, ele era observado por uma Lich que também era Arcana Vermelha. Ela espiava Maligor para tentar descobrir qual era o plano do mago. Teria sido a Lich a autora da tempestade que estava presente. Ela estava orgulhosa da chuva que criou que tomava o céu de Amruthar até o de Aglarond.
